Modul · Teil von Koldwerk
Leads
Interesse, bevor es ein Angebot gibt, steckt in einem Notizblock, einer WhatsApp-Chat oder einfach im Gedächtnis von jemandem — und wer nicht innerhalb eines Tages zurückruft, verliert den Kunden an die Konkurrenz.
Jeder Lead auf einem Kanban-Board mit fünf Statusspalten, mit einer Farbanzeige, wie lange der letzte Kontakt her ist. Wird es ernst, wandelst du den Lead mit einem Klick in ein Angebot um — ohne die Kundendaten neu einzutippen.
BRL 100 und STEK sind niederländische nationale Zertifizierungsschemata — volle Unterstützung gibt es heute nur für NL. Siehe unsere ehrliche Länder-Abdeckung.
Was es kann
- Kanban-Board mit fünf Statusspalten: Neu, Kontakt aufgenommen, Angebot versendet, Gewonnen, Verloren.
- Freshness-Anzeige pro Lead seit der letzten Aktivität: grün innerhalb 1 Stunde, gelb innerhalb 24 Stunden, rot danach — der am längsten unbearbeitete Lead steht oben in jeder Spalte.
- Aktivitäten-Protokoll pro Lead (Notiz, Anruf, E-Mail, Statusänderung) mit wer und wann.
- Quellenerfassung: Website, Telefon, Empfehlung, Wartungsvertrag, Sonstiges.
- "In Angebot umwandeln" legt bei Bedarf automatisch einen Kunden an und setzt den Lead auf Angebot versendet; ein zweiter Klick auf denselben Lead nutzt diesen Kunden wieder, statt ihn doppelt anzulegen.
- Sobald das verknüpfte Angebot vom Kunden akzeptiert wird, springt der Lead automatisch auf Gewonnen.
Konform mit
Anwendungsfälle
So nutzen Installateure dieses Modul im Alltag
Hohes Telefonaufkommen in Stoßzeiten
Ein Monteur erfasst einen Lead während eines Wartungsbesuchs bei einem anderen Kunden — kein separates CRM nötig, direkt aus dem Arbeitsbereich.
Niemand fällt mehr durchs Raster
Die Spalte „Neu“ färbt sich innerhalb eines Tages rot, wenn niemand reagiert — bevor der Lead abkühlt und selbst zur Konkurrenz geht.
Von Interesse zum Arbeitsauftrag
Lead in ein Angebot umwandeln, der Kunde stimmt über den Angebotslink zu — der Lead steht automatisch auf Gewonnen, und der Arbeitsauftrags-Entwurf liegt bereits bereit.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wer darf Leads erfassen und bearbeiten?
Sowohl das Büro als auch Monteure — ein Monteur erfasst einen Lead genauso einfach vor Ort oder während eines Wartungsbesuchs.
Was passiert, wenn ich denselben Lead zweimal in ein Angebot umwandle?
Beim zweiten Mal wird der bereits angelegte Kunde wiederverwendet statt doppelt angelegt — die Umwandlung ist idempotent.
Kostet das Leads-Modul extra?
Nein. Leads ist in jedem Paket enthalten, wie die übrigen Kernmodule.
Bereit für Leads?
7 Tage kostenlos, keine Kreditkarte nötig. Danach monatlich kündbar — keine Verlängerungstricks.
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