Werkplanning
De weekagenda per monteur, het "monteur is onderweg"-bericht naar de klant en klanten zelf een tijdvak laten kiezen.
Plannen in de weekagenda
Werkplanning is een weekraster: een rij per monteur, een kolom per dag. Klik op een lege cel of op Plannen om een planning toe te voegen: Titel, Monteur, Type, Start en Eind zijn verplicht; koppel eventueel Klant en Installatie en geef Instructies voor de monteur. Bovenaan staat Nu op de weg — vandaag met wie er onderweg is.
Een planning open je door erop te klikken; daar zet je de status op Gepland, Bevestigd, Bezig, Afgerond of Geannuleerd. Er is geen slepen van items — je past de datum aan in de planning zelf. Staan er twee of meer bezoeken op één dag bij één monteur, dan kan Koldwerk in Plus en Enterprise de route optimaliseren.
Monteur onderweg: de klant automatisch informeren
In de mobiele dagplanning tikt de monteur op Onderweg en later op Aangekomen. Bij "Onderweg" stuurt Koldwerk de klant automatisch een bericht met de verwachte aankomsttijd — per sms als er een sms-provider is ingesteld en de klant een telefoonnummer heeft, anders per e-mail. De monteur ziet daarna "Klant geïnformeerd om (tijd) via SMS/e-mail".
Je zet dit bericht aan of uit onder Instellingen › Meldingen. Per klant kun je het uitschakelen met het vinkje Geen "monteur is onderweg"-bericht naar deze klant op de klantpagina.
Self-service planning: de klant kiest een tijdvak
In plaats van heen en weer bellen bied je de klant een paar tijdvakken aan. Op de werkplanningspagina staat, als de module Self-service planning aanstaat, de kaart Tijdvakken aanbieden aan de klant: klik op Tijdvakken vrijgeven, kies Klant, Monteur en per optie Begin en Eind, en klik op Voorstel versturen. De klant krijgt een mail met een keuzelink (of je deelt de link zelf via Kopieer link).
De klant kiest op die link een tijdvak, vult zijn naam in en klikt op Dit moment bevestigen. In de kaart Voorstellen aan klanten zie je "Klant koos: …". Klanten met portaaltoegang zien hun afspraken ook onder Afspraken in het portaal en kunnen daar om verzetting vragen.
Google Agenda
Onder Instellingen › Google Agenda-koppeling koppel je een Google-agenda met Koppel Google Agenda. Werkplanning-items verschijnen dan automatisch als events in die agenda. Alleen van Koldwerk naar Google — er wordt nooit iets uit je agenda teruggehaald.
Veelgestelde vragen
Ziet de monteur de planning op zijn telefoon?
Ja, op /m/dagplanning staan de werkbonnen van vandaag met prioriteit, en daar tikt hij ook Onderweg en Aangekomen.
Waarom krijgt mijn klant geen onderweg-bericht?
Controleer of het bericht aanstaat onder Instellingen › Meldingen, of het vinkje "Geen onderweg-bericht" bij die klant uit staat, en of de klant een e-mailadres (of telefoonnummer voor sms) heeft.
Kan ik planningen slepen naar een andere dag?
Nee. Open de planning en pas Start en Eind aan.